Динамика импорта алкогольной продукции в Россию в 2010 году

Рынок вина

По данным аналитиков компании International Logistic Systems (ILS), объем импорта в категории вин составил 300,8 млн. литров, что на 65,8 миллионов литров больше, чем в 2009 году и на 1,4 миллионов литров меньше, чем в 2008 году (прирост 26,6% к 2009 году и к 2008 году -0,5%) (см. Табл.2, Диаграмма 2). В 2010 году три из четырех импортируемых бутылок вина были из категории тихие (ввезли 227,3 млн.л). На долю игристых вин пришлось 10,6% (ввезли 32 млн.л.), на вермуты и ароматизированные вина 7,7% (ввезли 23 млн.л.), на плодовые вина 6,2% (ввезли 18,6 млн.л.).

В 2010 году по отношению к 2009 году лидером роста являются игристые вина, объем которых прибавил 64,5%. Импорт плодовых вин увеличился на 40,8%, во многом это стало возможным благодаря возросшим поставкам винных напитков из Литвы. Что касается тихих вин, то на протяжении трех последних лет спрос на них в России понемногу слабеет. Если в 2008 году их доля в общем импорте вин была 80,8%, то в 2010 она упала до 75,5% (см. Табл.3).

Первое место в рейтинге стран-экспортеров вин в Россию в 2010 году занимает Италия, рост объемов которой составил 43,3% (всего поставили 68,8 млн.л.). Франция занимает вторую строчку, рост 41,2% (всего поставили 51,9 млн.л.), третье место — Испания, ее объемы увеличились на 46,2% (всего поставили 31,9 млн.л.). Стоит отметить, что Болгария с отрицательным приростом (-6,4%) потеряла третье место среди экспортеров и опустилась на четвертую строчку с объемом 31,4 млн.л.

Среди стран-экспортеров тихих вин в первую тройку входят Франция — 20,9% (доля 47,5 млн.л.), Испания — 13,5% (доля 30,6 млн.л.) и Италия — 12,4% (28,1 млн.л.). Эти три страны занимают долю в 46,8% (см. Диаграмма 3, 4).

Так, в прошлом году наибольший прирост по экспорту тихих вин в Россию показали такие страны как Италия — 59%, Сербия — 55,8% и Абхазия — 50,3%.

По сравнению с предкризисным 2008 годом в 2010 году стоит также отметить увеличение импорта в Россию тихих вин из Италии — 55,3%, Абхазии (более чем 8 раз) и Сербии — 191,7%, спад экспорта из Болгарии (-60,3%), Аргентины (-43,6), Молдавии (-12,0%).

Львиная доля игристых вин ввозилась в Россию из Италии — 60,7% (19,4 млн.л.), а также из Франции — 13,3% (4,3 млн.л) и Украины — 11,4% (3,7 млн.л.). Общая доля этих трех стран составила 85,4%.

Среди стран, экспортировавших в 2010 году игристые вина, отрицательный рост был только у Украины (-16,4%), остальные государства значительно прибавили в экспорте: Италия — 97,9%, Франция — 90,6% и Германия — 130,0%. Средний прирост по импортным игристым винам в России в 2010 году был 64,5%.

Вермуты и ароматизированные вина в основном ввозила в Россию Италия — 85,7% (19,7 млн.л.). Второе и третье место заняли Германия, основной объем поставок которой составили ароматизированные вина, — 7,6% (1,8 млн.л.) и Польша — 2,7% (0,6 млн.л.).

Объем импортных вермутов и ароматизированных вин на российском рынке в 2010 году вырос на 11,0% по сравнению с 2009 годом. Почти все страны-экспортеры, кроме Италии, показали стремительный рост: у Польши он составил 194,5%, у Германии — 82,6% и у Украины — 67,3%.

В прошлом году страной, экспортирующей в Россию наибольший объем плодовых вин, стала Болгария с долей 44,3% (8,2 млн.л.), Литва, поставляющая на наш рынок винные напитки, заняла 27,7% (5,1 млн.л.) и Италия — 7,9% (1,5 млн.л.). Эти три страны занимают долю 79,9%.

Импорт плодовых вин с 2008 по 2010 год увеличился на 81,7%. Причина такому положению вещей — возросший внутренний спрос. Больше всего в данном сегменте за это время преуспела Болгария — прирост 73,8%, Литва — прирост более чем в 6 раз, и Италия — прирост 153,1%.

В 2010 году средняя инвойсная стоимость импортных вин по отношению к 2009 году выросла на 5,6% и составила $2,61 за литр. При этом в среднем стоимость тихих вин увеличилась на 2,3% ($2,16), игристых на 9,9% ($5,05), вермутов и ароматизированных вин на 6,2% ($4,49), плодовых вин на 2,1%($1,61).

Пятерка лидеров компаний-импортеров вина 2010 года выглядит следующим образом: первое место — компания «Лудинг», ее доля составила 14,7% (ввезла 44,1 млн.л.). Второе место принадлежит International Logistic Systems, с долей 7,3% (ввезла 21,9 млн.л.), третье место — «Моро» с 6,6% рынка (19,8 млн.л.). «Бакарди Рус» с долей 6,4% (ввезла 19,4) заняла четвертую строчку и «Алианта» с 3,9% (ввезла 11,7 млн.л.) стала пятой.

Рынок крепких спиртных напитков

Крепких спиртных напитков за январь—декабрь 2010 года в Россию было ввезено 109,4 млн. л., прирост 26,9% по сравнению с 2009 годом и -7,1% к 2008 году. Структура импорта крепких спиртных напитков формируется следующим образом:

• водка занимает долю 37,1%, ее рост составил 27,1%.
• виски занимает долю 17,5%, их рост по итогам 2010 года составил 42,8%.
• рост коньяков и бренди был зафиксирован на уровне 24,8%, их доля 17,2%.

Стоит отметить популярность рома, этот напиток вырос даже по сравнению с 2008 годом на 35,9%, а с 2009 на 42,9% до 3,5 млн.л. (см. Табл. 10–11, Диаграмма 8).

В импорте крепкого алкоголя по географической структуре относительно 2009 года большой прирост показали почти все страны, например: Испания 208,7%, Пуэрто-Рико 81,4%, Франция 80,0%, отрицательный результат был зафиксирован у Финляндии 39,3% и у Швеции 22,4%. В целом крепкие спиртные напитки выросли на 26,9% (см. Табл.12).

Ведущими импортерами в Россию крепких алкогольных напитков являются ТД «Мегаполис» и «Немирофф». В пятерку лидеров входят также Diageo, П. Р. «Русь» и «Бакарди Рус». Стоит отметить значительное увеличение доли у компании «НАТ» и падение доли у «Немирофф» (см. Таблица 12).

По мнению экспертов, объемы рынка импортных алкогольных напитков в 2011 году не должны претерпеть существенных изменений по сравнению с показателями 2010 года.

При этом ожидаемыми являются колебания рынка во втором и третьем кварталах текущего года, однако связано это не с изменением спроса на импортные напитки в России, а с перелицензированием операторов алкогольного рынка, в результате чего ожидается уход с рынка части участников и, как следствие, наращивание доли оставшихся операторов.

В 2011 году россиянам не стоит ожидать появления на рынке большого числа импортных винных новинок. Наибольшую долю в ассортиментном портфеле импортеров будут занимать те же марки и вина, что и в предыдущие годы.

При этом основные страны-экспортеры сохранят лидерство. Также в 2011 году будет продолжать расти стоимость импортного алкоголя.

Источник — www.ils-russia.ru и др.

Скачать диаграммы и таблицы (.pdf, 823 Кб)